发布日期：2025-02-26 07:15    点击次数：101

（原标题：与其深度求索，不如躺平海狗）

本周还在春节的假期中，数据和股价皆停了，但我这奉陪水手的长文不成停。

春节期间，就不写那么长了，第 22 周，想了想，写一下最近火遍全球的 Deep seek 吧。

Deep seek 即深度求索，它所达到的深度如实让各人皆大吃一惊，也让谁皆莫得预见。

浅易说，这是个 AI 模子，跟你已往知说念的那些差未几，比如 GPT，文心一言等等。但若是它只是是一个访佛的模子，那完全不会火遍全球。

大吃一惊是因为它是广阔模子中的高材生，但这个高材生你没怎样见到他学习，他得益就斐然了。就像已往班里总有些学生，得益前哨，但你从来看不见他慎重学习。

莫得预见是因为它源自中国公司，同期照旧一家边际化的中国公司。

那么，DS 最大的破损是什么呢？浅易说就三个字：性价比。

它用额外便宜的本钱检修出了一个额外优秀的模子。也就是花了 3 块钱办了 300 块的事。

它犹如历史上广阔的科学定理横空出世，为算力迷信祛了魅。于是英伟达来了一次史诗级暴跌，这股来自东方的玄机力量，一时辰成了全球科技及金融圈有计划的焦点。

但流程几天的发酵，貌似一切又皆回到了庸碌。那就来聊聊我的观念吧。

1、从 1 到 100，舍我其谁

DeepSeek 的横空出世，骨子是一场“性价比改进”。与传统AI模子依赖堆砌算力不同，其以极低的检修本钱（据称仅需行业标杆1%的干涉）竣事了比好意思顶级模子的性能。

这再次印证了我国在“从1到100”阶段的总揽力——正如制造业与出动互联网期间的明后，工程化优化与本钱收尾历久是咱们的中枢竞争力。若能沿此旅途深耕AI欺诈层（如医疗、请示、工业），我国莽撞率将催生全球最具活力的AI营业格式。

但硬币的另一面是“从0到1”的乏力。我已往听过一种说法，以为很有兴味。究其根源，功利导向的请示体制是舛错镣铐：基础学科辩论耗时勤劳且变现旅途迂缓，在“高考—服务”的线性念念维下，鲜有家庭荧惑子女投身数学、物理等底层范围。这亦然为什么咱们出身一个“Transformer”级的原创架构。

2、工业改进的告成不在于让女王有了更多的丝袜，而是让女工也穿的起丝袜

短期看，DeepSeek似乎要挟了英伟达的硬件霸权，但历久视角下，其兴味更在于裁减AI欺诈门槛。中小企业和个东说念主斥地者得以低本钱调用AI智商，以至可在土产货缔造进行个性化检修。这种“子民化”趋势将激活无数细分场景（如垂直行业客服、个性化内容生成），鼓励AI渗入率从“巨头游戏”转向“全民参与”。

是以，对英伟达而言，挑战与机遇并存：高端显卡需求虽可能收窄，但更大范围的商场基数将创造新增长点（如边际谋略芯片）。行业的终极赢家，也许是那些能同期独霸“放肆出古迹”与“四两拨千斤”的均衡者。

同期，值得提神的是，DeepSeek的告成并非含糊硬件价值，而是再行界说了期间旅途。其中枢在于学问蒸馏期间（Knowledge Distillation），即通过GPT-4等“考验模子”索要推理逻辑，赋能轻量化“学生模子”，从而绕过从零检修的端淑本钱。但需提神，考验模子本人仍需千亿参数级大模子守旧，而这类模子的检修照旧依赖英伟达高端显卡的并行谋略智商。换言之，硬件需求并未消失，而是从“全民武备竞赛”转向“精确火力褪色”。

3、我将拥抱并历久拥抱查理芒格及巴菲特的投资不雅念

芒格和巴菲特基本不投科技股。好多东说念主以为这是老古董看不懂新宇宙，但在我看来，聚合此次 DS 事件，这恰巧泄漏了芒格和巴菲特的投资一直莫得向上我方的投资原则。

DS 事件揭示了一个泼辣践诺：科技赛说念的颠覆继续来自边际力量。即即是巨头云集的AI范围，也可能被一家中国非头部企业“奇袭”。这种不可研讨性，正是巴菲特与芒格藏匿科技股的中枢逻辑——与其追赶难以估值的“惊喜”，不如服从智商圈内的“握续复利”。

两位老东说念主可能果真看不懂新兴科技，但他们果真看得懂投资真理。

终末，回到海狗身上，兴味相通如斯，除非破损物理端正（如隔空传物），不然全球大批商品运输仍将依赖船舶。这种“底层需求刚性”，正是传统行业比较科技公司的护城河。再这么的范围中，也不可能出现毛头小子的“奇袭”。

与其押注“谁将颠覆AI”，不如深耕“谁在握续料理实在需求”。是以，我照旧可爱在狗身上耗着，适意等瓜分成吧。

终末，祝每个水手周末自傲，春节自傲，蛇年大吉！

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