发布日期：2025-04-11 09:16    点击次数：105

　　建银海外发布证实称，中芯海外(00981.HK)新产能折旧及摊销加多将持续影响毛利率，纵使需求加多及居品组合改善可纾缓影响。该行延展估值基础至2025年，对其H股缱绻忖度市账率由1.1倍上调至1.7倍，H股缱绻价由23港元上调至35港元，保管“跑赢大市”评级。中芯季度收入按季升14%至21.7亿元好意思元，相宜市集预期及公司的13%至15%按季增长探究；毛利率为20.5%，高于探究介乎18%至20%的上限；净利润按季跌10%至1.49亿好意思元，差于市集预期。晶圆请托量按季升0.5%，晶圆平均售价按季升15.5%甲级职业联赛，轮廓平均售价按季升13.6%。公司忖度第四季收入按季升0%至2%，胜市集预期的按季跌2%；毛利率介乎18%至20%，市集预期为19%。该行合计探究指向第四季业务妥当，影响身分包括：平均售价因成心居品组合变动而上涨，部分地被季节性浪掷电子居品导致请托及产能使用率着落抵销；以及高平均售价12吋晶圆请托比例上涨，与新厂房提振总产能。

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